Η Ομορφαχυρένια, μια σκούπα μαγική, ο κύριος Σοβαρός, ένα μικρό πουλί και ένας χαρταετός ζουν περιπέτειες μαγικές ως την νύχτα που συναντάνε το Γαλαζοαίματο, τον πρίγκιπα του Ουρανού. Μαζί του παίζουν γίνονται ήρωες και μαθαίνουν ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν για να περάσουν μια ευτυχισμένη ζωή.