Σμύρνη στα 1887. Η Κατίνα είναι μια έξυπνη κι αδίστακτηΣμυρνιά. Στους φτωχομαχαλάδες όπου ζει γνωρίζει την Αττάρτη,μια Τούρκα, που τη μυεί στη μαγεία. Κανένα εμπόδιο δε σταματάπλέον μια μάγισσα, κι η Κατίνα βάζει μπρος να ανέβει ψηλά.Ερωτικά φίλτρα, μπουγιούμ, λιώματα και μαγικά αποδεικνύονταιαλάνθαστα. Οι γραφές της, τα ξόρκια, και τα μαγικά βρέθηκαν σ'ένα σκονισμένο μπαουλάκι, εκατό χρόνια μετά, στο σπίτι τηςΑίγινας.