Δεκαπέντε χρόνια μετά την εξέγερση του Χάιτζι, η φυλή Χέικε έχει φτάσει στο απόγειο της δύναμής της, ενώ η φυλή Γκέντζι παραμένει συντετριμμένη από την ήττα. Κρυμμένος βαθιά μέσα στα βουνά του Kurama ζει ο Shanao, ο νεότερος επιζών άνδρας διάδοχος του ονόματος Genji. Ωστόσο, ο Shanao κρύβει ένα βαθύ μυστικό που γνωρίζουν πολύ λίγοι.Ο νεότερος κληρονόμος του ονόματος Genji δεν είναι άντρας.Διχασμένη ανάμεσα στο καθήκον της να ανταποκριθεί στο όνομα της οικογένειας Genji και στην επιθυμία της να ζήσει μια ειρηνική ζωή, η Shanao ξεκινά με την ελπίδα να καταρρίψει το οχυρό Heike και να φέρει επιτέλους την ειρήνη στη χώρα. Η περιπέτειά της την οδηγεί να βρει νέες αγαπημένες σχέσεις, καθώς και κάτι βαθύτερο από τη διαμάχη μεταξύ των αντίπαλων φυλών.