Στην Κραϋντή, ένα συνοριακό φυλάκιο στο ήρεμο Βασίλειο των Νήσων, ένα ορφανό αγόρι, ο Παγκ, μαθητεύει κοντά σ' ένα Δάσκαλο Μάγο, και οι μοίρες δύο κόσμων αλλάζουν για πάντα. Ξαφνικά ηειρήνη του Βασιλείου καταστρέφεται καθώς μυστηριώδεις ξένοιεισβολείς αλωνίζουν τη χώρα. Ο Πάγκ παρασύρεται και αυτός από τα γεγονότα και συμμετέχει στις συγκρούσεις, αλλά τόσο γι' αυτόνόσο και για τον πολεμιστή φίλο του, τον Τόμας, έχει μόλις αρχίσει μια οδύσσεια στο άγνωστο.