Ιανουάριος 1939. Καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται να βυθιστεί στη δίνη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, ένας καταδικασμένος έρωτας έρχεται στο φως, γεννημένος από την ερμηνεία των "Βρανδεμβούργιων κονσέρτων" του Γ. Σ. Μπαχ. Υπό την αδιάκοπη απειλή της Γκεστάπο, δύο άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν κατά την πιο αιμοβόρα περίοδο της ιστορίας.