Ο Ροζάνοφ, ο Ρώσος αυτοσχεδιαστής-αφηγητής, στη δίνη των αισθημάτων του, μοιρασμένος ανάμεσα στη γυναίκα του και την ερωμένη του, συγχυσμένος, ψάχνει απελπισμένα το δρόμο του. Αντίθετα, ο Μπαράς, χαρωπός, γυναικάς, βαδίζει προσεκτικά, έχοντας επίγνωση του πόσο επισφαλείς είναι οι σχέσεις του με τις παρυφές της εξουσίας την εποχή του Μπρέζνιεφ. Ο Λόιντ Τζορτζ, ο δημοσιογράφος από τη Δύση, ο ταξιδιώτης σ' αυτή την ξένη χώρα, πρέπει κι αυτός να κάνει τις επιλογές του. Πρέπει να λύσει το αίνιγμα της Νάντιας Σακούλιν: είναι αυτό που δείχνει, μια όμορφη ηθοποιός, ή οι σκοποί της είναι πιο σκοτεινοί; Είναι πράκτορας της KGB που αποβλέπει να τον παγιδέψει;Βαθμιαία, αναπόφευκτα, το νήμα της μοίρας δένει μεταξύ τους τα πρόσωπα του "Τρένου του έρωτα"...